商業計劃書/路演材料是投資人對上市/擬上市公司深入了解的第一步，無論是早期的VC、PE一級投資，還是IPO、一級半定增，還是二級市場分析師路演，都離不開好的材料呈現和路演安排。
9月8日，他山咨詢聯合蘇州工業園區上市公司協會，特邀《董秘修煉書冊》作者田瑞龍老師擔任主講嘉賓，就“路演推介組織安排及材料撰寫思路”展開了主題分享，吸引了天臣醫療、江蘇北人、艾隆科技、德龍激光、晶導微，創元科技，因達孚等擬上市和上市公司參與。
路演本質就是企業股權和資本市場品牌的市場營銷活動，田瑞龍老師梳理了路演推介的組織安排及注意事項：包括監管機構和交易所對投資者路演的要求和考核、路演推介的忌與宜、路演推介的忌與宜、超信披范圍溝通、硬蹭熱點、誤導投資人、差異化對待投資者等上市公司路演常見的問題及防范方法等，從實操層面規劃和管理一場路演推介。
談及路演推介材料的撰寫，田瑞龍表示，商業計劃書是商業行為，要有商業目標、具體的行動計劃，簡潔明了、版式統一的呈現形式，切勿長篇大論，并結合自己的實操經驗分享了商業計劃書標題頁、公司概述、投資亮點（總分結構）、行業趨勢、市場空間分析、收入或規模預測、管理團隊、融資計劃（如需）、估值情況及其他補充數據、脫密版本的推介摘要的結構分解方法和撰寫思路。
未來，他山咨詢將攜手蘇州工業園區上市公司協會開展更多主題分享，整合關鍵優質資源，完善培訓服務體系，助力園區上市公司、擬上市公司實現更高質量發展。
